Relatórios

Escolha um item no menu à esquerda: Visão geral, Tendências, Tendência financeira, Engajamento, Função Ministerial, Consagrações (uma por tipo cadastrado), Recebido em, Faixa etária, Aniversários, Sexo, Estado civil, Batismo, Data de conversão ou Bairro.

Cada um mostra o gráfico/lista correspondente - não precisa configurar nada, é só clicar.

Em Relatórios, abra o relatório que quer (por exemplo “Faixa etária” ou “Visão geral”) e clique em “Exportar PDF”, no alto da tela.

O PDF abre numa aba nova, com o título, o nome da igreja e a data. Se a igreja cadastrou o papel timbrado, ele aparece como fundo de todas as páginas.

Para guardar ou imprimir, use os botões do próprio visualizador de PDF do navegador.

Abra “Aniversariantes de hoje” pelo menu superior (dropdown de Relatórios) - fonte grande, pensada pra deixar aberta num tablet/monitor na entrada.

Abra “Relatórios automáticos” pelo menu superior (dropdown de Relatórios).

Marque quais alertas quer ativos: “quem sumiu”, aniversariantes da semana, resumo mensal ou relatório financeiro pro contador.

Resumo mensal: assim que o mês vira, quem foi marcado recebe o relatório do mês anterior (novos membros, batismos, entradas, saídas, frequência e visitantes, comparados com o mês anterior e, no plano com Cuidado pastoral, a situação do cuidado) por e-mail com o PDF anexo e, se o plano tem WhatsApp, um resumo por WhatsApp para quem tem telefone cadastrado.

Marque quem da equipe recebe cada um, e use “Enviar teste agora” se quiser conferir antes.

Clique em Salvar tudo.

Na mesma tela de Relatórios automáticos, no cartão “Resumo semanal da liderança por WhatsApp”, marque “Ativar envio automático”.

Em “Quem recebe”, marque os usuários. A mensagem vai para o telefone cadastrado na pessoa vinculada a cada usuário - quem não tem telefone fica de fora.

Toda semana (entre 8h e 20h) o sistema manda os aniversariantes dos próximos 7 dias e as carteiras de membro que vencem em até 30 dias (esta parte só se o plano tiver acompanhamento de carteira). Se não houver nada a avisar na semana, não envia nada.

Use “Salvar e enviar teste agora” pra conferir. Precisa do WhatsApp conectado (Configurações > Igreja > WhatsApp) e incluso no plano.

Abra “Mensagem de aniversário”, “Aniversário de batismo”, “Aniversário de casamento” ou “Boas-vindas ao visitante” pelo menu superior (dropdown de Relatórios).

Marque pra ativar, escolha o canal (e-mail e/ou WhatsApp), escreva o texto (aceita variáveis como {{nome}} - o sistema avisa se usar uma variável que não existe) e, se quiser, anexe uma imagem.

Use “Enviar prévia pra mim” pra conferir, depois Salvar.

Aniversário/batismo/casamento só é enviado pra quem tem 16 anos ou mais com contato cadastrado no canal, e nunca pra quem marcou “não enviar e-mail automático” no próprio cadastro. Boas-vindas ao visitante dispara no cadastro (equipe ou público).